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全球钢市弱势下调跌势加剧

全球钢市弱势下调跌势加剧

作者:admin    来源:未知    发布时间:2020-05-08 13:52    浏览量:

       四月份的国际钢市,弱势下调、跌势加剧。报告期,95点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.5%(跌幅扩大),月环比下跌5.2%(跌幅扩大),月同比下跌16.2%(跌幅扩大),年同比下跌11.7%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数85.9点,周环比下跌1.9%(跌幅扩大);长材指数107.4点,周环比下跌0.9%(跌幅扩大);亚洲指数101.5点,周环比下跌0.6%(跌幅收敛)。亚洲中,中国指数101.2点,周环比下跌0.6%(跌幅扩大);美洲指数99.6点,周环比下跌3.4%(跌幅扩大);欧洲指数81点,周环比下跌1.8%(跌幅收敛)。新冠病毒疫情的疯狂扩散,不仅严重影响了经济社会的各个方面,也强力改变了业内对发展前景的预期。依据国际钢价运行轨迹和全球疫情发展态势,结合各区域市场基本面情况预测,全球钢价阶段性底部或已不远,五月份的国际钢市,或在欧美市场复工复产、中国钢市率先反弹的推动下,呈现先抑后扬、涨跌互现的走势。(见图一)
 
 

 
 
       蒂森克虏伯决定实施《欧洲钢铁业务发展战略20-30》。蒂森克虏伯公司认为,当前钢铁工业处于周期性低点,未来十年欧洲工业必将保持适度增长,特别是汽车工业将是最具利润增长前景的行业。为此,公司决定应对挑战,抓住机遇,在短时间内调整钢铁生产,立即实施欧洲钢铁业务未来发展战略(Thyssenkrupp Steel Europe Strategy 20-30)。
       世钢协决定延期发布全球短期钢铁需求展望。世钢协有关人士表示,全球钢铁行业正受到疫情严重影响,客户停工、供应链中断、信心崩溃,以及投资和建设项目延迟以及消费活动下降等打击,预计二季度全球钢铁需求将进一步下降。因此,世钢协决定不在惯例的4月发布短期展望(SRO),计划延期到6月发布完整的SRO,以对未来的钢材使用情况做出更清晰的评估。
       日本钢铁联盟无法按时汇编并发布钢铁数据。日本钢铁联盟官员表示,由于日本政府宣布进入紧急状态以遏制新冠病毒爆发。目前,日钢联无法按时汇编并发布钢铁数据。该官员进一步表示,这是联盟在过去几十年来从未出现过的情况。
       必和必拓希望将铁矿出口能力提至3.3亿吨。必和必拓表示,公司获准每年从西澳大利亚的黑德兰港出口2.9亿吨铁矿石,但公司希望将这一限制提高到3.3亿吨,增长14%。为此,将开始就提高铁矿石出口的可能性与相关部门进行磋商。
       淡水河谷铁矿现金成本增至16.2美元/吨。淡水河谷一季度财报显示:铁矿石CFR/FOB实际价格为83.8美元/吨,较上季度上涨0.3美元/吨(增长3.58%);铁矿石(含粉矿)的C1现金成本从上季度的14.5美元/吨,增加至16.2美元/吨,增长11.72%;预计,下半年随着产量增长,现金成本或降至14美元/吨以下。
       3月份全球粗钢产量同比减少956万吨。世钢协数据显示:2020年3月全球64个纳入世界钢铁协会统计的国家和地区粗钢产量为1.471亿吨,同比下降6.0%,减少产量946万吨;今年一季度,全球粗钢产量4.43亿吨,同比下降1.4%,减少产量619万吨。
       欧洲钢供求或达2009年金融危机时水平。德国商业银行预测,受新冠肺炎疫情影响,建筑和汽车行业的钢铁需求骤减,今年欧洲钢铁产量可能大幅下降到2009年金融危机时期的水平。
       塔塔钢铁向英国政府寻求5亿英镑贷款。塔塔钢铁发言人表示,受COVID-19疫情影响,塔塔钢铁欧洲公司的订单大幅下滑,企业经营非常困难。基于塔塔公司在英国有8000名员工,以及700人在英国威尔士州的肖顿工厂工作的现实,正向英国政府寻求5亿英镑(约6.2亿美元)的贷款求助。
       印度钢协预估今年钢材需求下降7.7%。印度钢铁协会估算,由于疫情影响,2020年印度成品钢材需求将下降7.7%至约9370万吨。此前,印度钢铁协会估算钢材需求将增长5.1%至1.067亿吨。印度钢协认为,新冠疫情以及印度封锁,使得钢材需求至少减少1300万吨。
 
       亚洲钢材市场:跌势趋缓。该地区101.5点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.6%(跌幅收敛),月环比下跌3.6%(跌幅扩大),月同比下跌15.3%(跌幅扩大),年同比下跌8.5%(跌幅扩大)。(见图二)
 
 

 
 
       扁平材方面:市场价格大体平稳。在越南,从进口中国2-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为398-408美元/吨(CFR),与前价基本持平。近日越南买家采购中国2万吨的热卷,成交价是410美元/吨(CFR),与日本热卷的价格大体一致。印度出口至越南的热卷报价为400美元/吨(CFR)。有贸易商表示,印度出口至越南的热卷数量较大,报价相对较低。有分析师表示,近来越南政府放宽了些疫情防控措施,因此市场情绪有所好转。目前,越南买家也在等待越南河静钢铁最新的热卷报价。在印度,钢厂下调出口热卷价格。目前,印度出口热卷的价格为375-385美元/吨(FOB),较前价下跌5-10美元/吨。有市场人士表示,尽管5月初印度将解除为防控疫情而采取的封锁,但预计印度国内对热卷需求的复苏将会很缓慢,因此印度钢厂竭力把热卷推向海外市场,尤其是想出口至中国市场。目前,印度国内的热卷出厂价在37,750-38,250卢比(501-507美元)/吨,印度热卷的进口价格480-485美元/吨(CFR),均前价保持不变,但几乎没有成交量。在韩国,SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,与之前的价格持平,但仍然有价无市。另外,现代制铁宣布:2020年一季度营业利润率为-0.5%,同比降低4.3个百分点;自4月20日起对其位于唐津市的热轧卷板生产线A线进行定期维护,预计减少产量约1.3万吨。截止4月24日,中国SS400 3-12mm热轧板卷主流出口报价400美元/吨(FOB),较之前10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价470美元/吨,下跌10美元/吨。DX51D 1.0mm热镀锌板卷主流出口报价530美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。东盟热卷进口价格396美元/吨(CFR),较前价下跌4美元/吨。
       长材方面:市场价格继续下滑。在日本,东京制钢表示,尽管面临新冠疫情带来的汽车和建筑业需求不振,但公司仍然决定5月的产品价格维持不变,包括螺纹钢在内的所有棒材价格将维持在5.5万日元/吨(合510美元/吨),其主要产品H型钢的价格将继续维持在7.6万日元/吨。在韩国,钢材市场仍然有价无市,韩国SD400螺纹钢出厂价仍为66.3万韩元/吨。另据韩钢协统计:今年1-3月,韩国共进口15,624吨不锈钢线材,较去年同期的20,747吨下降24.7%;1月-3月共出口12,401吨不锈钢线材,同比下降22.15%。截止4月24日,东南亚地区的线材(低碳制网级)进口价格415-420美元/吨(CFR 泰国),铰前价下跌5美元/吨。有业内分析师称,目前泰国是东南亚地区唯一保持线材进口的国家。有市场人士表示,中国钢厂由于国内的需求量逐步恢复,因此对出口至东南亚地区的线材报价保持在相对较高的价位。目前,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价410美元/吨(FOB),与前价大体持平。
       简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月份的亚洲钢市或现先抑后扬、涨跌互现的走势。
 
       欧洲钢材市场:大幅下跌。该地区81点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(跌幅收敛),月环比下跌7.3%(跌幅扩大),月同比下跌20%(跌幅扩大),年同比下跌10.5%(跌幅扩大)。(见图三)
 
 

 
 
       扁平材方面:市场价格继续大跌。在北欧,热轧板卷出厂价格495美元/吨,较前价下跌25美元/吨。冷轧板卷出厂价格600美元/吨,与前价持平。镀锌薄板出厂价格605美元/吨,下跌35美元/吨。在土耳其,热轧板卷出厂价格410美元/吨,较前价下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格520美元/吨,镀锌薄板出厂价格570美元/吨,均与前价持平。
       长材方面:市场价格涨跌不一。在北欧,螺纹钢出厂价格540美元/吨,与前价大体持平。欧盟螺纹钢进口报价488美元/吨(cfr), 较之前的报价下跌22美元/吨。网用线材494美元/吨(cfr),下跌5美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价490美元/吨,较前价上涨15美元/吨。在英国,英政府在日前公布的2020年预算文件中称,计划在2020-2025年间投资270亿英镑进行基础设施建设。有业内机构认为,新的预算将使英国钢铁生产商受益,自由钢铁公司有关负责人表示,基础设施建设的新时代,将实现其大型项目优先采购英国生产钢材的承诺,有利英国钢铁业的发展。
简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月份的欧洲钢市或现横盘调整走势,局部地区或现小幅反弹迹象。
 
       美洲钢材市场:继续大跌。该地区99.6点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌3.4%(跌幅扩大),月环比下跌6.3%(跌幅扩大),月同比下跌20%(跌幅扩大),年同比下跌18.1%(跌幅扩大)。(见图四)
 

 
 
       扁平材方面:市场价格大幅下跌。在美国,受疫情影响,美国热轧板卷价格继续大跌。目前,主流钢厂的热轧板卷出厂价在530美元/吨,较前价下跌50美元/吨。冷轧板卷出厂价格750美元/吨,下跌25美元/吨。热镀锌价格820美元/吨,下跌50美元/吨。美国进口热卷573美元/吨(cif),较前价下跌22美元/吨。冷轧板卷750美元/吨(cif),下跌22美元/吨。镀锌板卷904美元/吨(cif),下跌33美元/吨。中厚板667美元/吨(cif),下跌11美元/吨。
长材方面:市场价格继续下跌。在美国,螺纹钢出厂价格590美元/吨,较前价30美元/吨。螺纹钢进口价格639美元/吨(cif),下跌39美元。网用线材650美元/吨(cif),下跌23美元/吨。小型型钢673美元/吨(cif),下跌22美元/吨。有分析人士表示,随着新冠疫情在美国达到白热化阶段,加上石油价格下跌等催化等因素,美国终端需求进一步恶化,后期价格下跌应是大概率事件。另外,美国钢铁企业也在加大减停产力度和大量裁员。有消息称,AK钢公司、安赛乐米塔尔北美公司、克利夫兰、盖尔道北美特钢公司、JSW美国公司、纽柯、Tenaris、美国钢公司等都受到了严重影响。有研究人员预测,2020年美国钢材需求量将同比减少15%左右,甚至更多。而汽车、石油和天然气市场的恶化,也将导致下半年的投资资本支出大幅度减少。
       简测:根据运行态势结合基本面情况预计,5月份的美洲钢市或继续下调走势,但跌幅或将收敛。
 
(来源:中钢协)
 
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